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想いをつなげる相続提案と資産運用・整理はお任せ!不動産とお金のコーディネーター(1/3)

富田実 とみだまこと

資産整理の相談から設計まで、顧客に最大限の利益をもたらす

 土地や建物を所有していても、上手に運用・管理できない、あるいは土地のことは良く分からない、と思っている人は多いのではないでしょうか。「株式会社FP資産設計事務所」の代表取締役・富田実さんは、不動産・資産運用設計が得意なファイナンシャルプランナーです。富田さんの特長は、運用設計だけでなく、不動産運用の企画・買主や建築会社の仲介・各種申請・専門分野の士業との連携などにより、不動産と資産の運用をトータルで提供できることです。

 「これまで、土地や建物の運用のご相談から始まって、お客様に代わって不動産の調査や運用のご提案から、運用後の資産の管理・保全などを手がけてきました。ファイナンシャルプランナーとしてお金の計画だけでなく、不動産・資産運用をトータルコーディネートし、お客様の資産価値を高めるお手伝いができます」と、富田さんは語ります。

 実は、土地や不動産は、固定資産税を納めていても、納税者が所有者ではないケースが多くあるそうです。相続が曖昧になったまま、月日が経ち家族の誰も資産を把握していない状態です。こういう場合、富田さんは、顧客から依頼を受け不動産の所有者を調査し、報告書を作成・提出します。

 「資産がはっきりすれば次の段階に進めます。運用も大切ですが、より大切なことは、存命のうちに所有している資産をどうするか、家族と話し合える機会を設けることだと思います。第三者である専門家が入ることで、家族間ではなかなかまとまらない資産整理のお手伝いができます」

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【次ページ】 「相続」は「争族」!死後、自分の意思を反映できるように「想続」準備が必要

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朝日新聞 マイベストプロ

住宅取得、不動産整理、士業連携のよさ、相続事前対策が得意

会社名 : 株式会社 FP資産設計事務所
住所 : 埼玉県秩父市桜木町12-28 [地図]
TEL : 0494-26-7886

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