コラム

2013-02-23

【FPという仕事の本質】 金融商品・保険を売ってはいけない!! 正しい考え方を伝えるのが本職

皆さまこんにちわ。
平素より弊社代表のコラムをご開封頂き、誠に有難うございます。



ファイナンシャルプランニングという考え方で、個人法人合わせて延300件以上のコスト削減実績


ファイナンシャルプランナー(FP)として、講演・セミナーを年間100件以上実施

TSPコンサルティング株式会社 代表取締役

佐藤 毅史(さとう つよし)です。


本日は久しぶりに遅く起きた朝。

という生活でした。というのも、昨日は私の最良のビジネスパートナーの一人であります社労士の武田先生と有楽町にあるお好み焼きレストランで会食しました。

雰囲気も最高に良く、閉店間際になってもウェイティングが出る程の盛況ぶり。

穴場スポットに誘って頂き、本当にありがとう!!これからも武田先生とはご一緒すると思うので、よろしく!!

マイベストプロにも様々な社労士先生が居ますが、武田先生は最高のパートナーです!!

というよりも、世知辛い世の中。士業と言われている侍業のほとんどが年収300万円という実際の中で、社労士のトップ1%に君臨し続けている超実力者なのです。

助成金申請年間で400件以上の豊富な実績。経営者に加担した社労士が多い中で、氏は従事者の目線で最適な提案をくださる最高の先生。会社との労務問題で揉めそうになったら、彼に相談すれば最高のアンサーをもたらしてくれるでしょう!

ご相談したい方はおっしゃってください☆彡

ちなみに、こんな人です。

http://www.bks.co.jp/seminar/s01/LIF-T_SATO-TAKEDA-20130112.html


さてさて、最近では真面目にコラムを書いていたので少し方の力を抜いて大人の話。

私の仕事について記載します。

現在私はファイナンシャルプランナー(FP)として仕事をしております。

一部の人に言わせると、
飲食と不動産分野に精通する経営コンサルタント

的な事を言われる方もいます。というのも、元調理師・元不動産管理会社
という経歴から故の所もあるかもしれません。


では、何故私はファイナンシャルプランナーになったのか。

世間一般では、海外投資積立(フレンズ・エイジアス・ハンサード)等や、保険、金融商品の販売をしている人を、ファイナンシャルプランナーという様に解釈している人が多いかと思います。

100人の人に聞いて、98人位はそう答える感じです(筆者の調査)


しかし、私はそのような類のモノの販売は一切行わない事にしました。

お客様が求めているのは、解決策です。

その解決の一手段として、保険等の金融商品が有効であることは事実かもしれませんが、そこで特定の社の商品だけを販売していたら、何かそこに加担(裏での手数料改修)が行われているようにも感じられませんか!?

勿論、私は乗合代理店も好みではないので使い方や考え方だと思いますが…。


お客様が求めている最良の解決策を共に見つける。

‘お金’

というのは非常に不思議なものです。

誰もが、稼ぎたいと強く思います。しかし、稼いでいる人を見ると尊敬の眼差しどころか差別。白い目で、

「あの人は悪いことをして儲けている」

という発言を平気でするのです。

ファイナンシャル・プランナー

とは書いて字の如く。

お金(財務)の提案者

なのであって、決して物売りではいけないはずです。私の思いそのような処にあります。

私の周りにいるファイナンシャルプランナーという人の多くは、

物売りばかりです。ただの代理店業者ばかりです。勿論それが悪いとは言いませんが、本当にファイナンシャルプランナー(FP)名乗る程のことやっているのか!?

と思うような人ばかりです。

不思議ですが、そんなものです。


今これからのファイナンシャルプランナー(FP)に求められている、正しい情報の提供をステータスミッションとして、私はこれからも活動を続けたいと思います。



最後まで購読ありがとうございました。

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