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経済や財務、金融商品などのお金に纏わる知識を広く持つコンサルタント(1/3)

金融商品の販売を行わないファイナンシャルプランナー 佐藤毅さん

マイホームを資産として捉え、将来資産として運用できる物件を選ぶことが大切

 夢のマイホーム購入、子育て、教育、老後。人生の中で大きな決断が必要なときには必ずと言って良いほど、お金について考えなければならないことが多いものです。
 
 しかし、この人生の大きな決断は人生で一度きり。本や雑誌の特集などに目を通し勉強したとしても、新しい法案や景気などの経済状況の変化、社会の状況は刻々と変化します。個人の力だけでこれらの問題を考え、答えを出そうと思ってもとても不安なものです。そんなときは是非、自分たちをうまく利用して欲しいとTSPコンサルティングの佐藤毅さんは言います。

 「私たちは税理士や会計士などの一つの業務に特化した専門職とは違い、経済や財務、金融商品などのお金にまつわる知識を広く持つコンサルタントです。お客様に本当に必要な物は何かを、お客様側から中立な商品の選択のアドバイスを行います。例えばマイホームの購入を検討している方は多いと思います。しかし、皆さんが選んでいる物件は必ずしもその方の将来に合った物件ではないことも多いんです」

 佐藤さんはお客様のコンサルティングを行う際、将来の家族構成、教育について、年収、お仕事の状況などを詳しく分析。その分析結果から、お客様に対して公平なアドバイスを行います。

 「お勤め先で転勤が多い場合、マイホームの購入は大きなリスクになる場合があります。将来、二人のお子さんをと考えている場合、2LDKの間取りでは買い替えを必要とする場合があります。しかし、これは買ってはだめ。3LDKにしなければだめという訳ではないんです。マイホームを資産として捉え、将来の転勤や買い替えの際に資産として運用できる物件を選ぶことが大切なんです」

<次ページへ続く>

【次ページ】 ファイナンシャルプランナーとして中立な立場でお客様にアドバイス

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